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Lista de orçamentos

1 - Introdução​

Mostra a lista de todos os orçamentos, podendo filtrar por situação, período, ou pesquisar

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2 - Filtros​

2.1 - Por situação​

Quando a situação de um orçamento é alterado, a lista somente mostra os orçamentos para a situação selecionada. Utilize esse fitro para mostrar somente os orçamentos para a situação selecionada.

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2.2 - Por período​

Filtre os orçamento por período com base na data de abertura:

  • Hoje: Mostra os orçamentos adicionados hoje.
  • Ontem: Mostra os orçamentos adicionados ontem.
  • Esta semana: Mostra os orçamentos adicionados esta semana.
  • Semana passada: Mostra os orçamentos adicionados semana passada.
  • Este mês: Mostra os orçamentos adicionados este mês.
  • Mês passado: Mostra os orçamentos adicionados mês passado.
  • Por data: Mostra os orçamentos adicionados por uma data inicial e final (data de abertura ou data de competência).

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2.3 - Por campos​

Esse filtro possibilita a busca em determinados campos do orçamento, selecione o valor na lista e digite o que deseja pesquisar, ao clicar na opção "incluir somente situação selecionada no filtro" ira pesquisar somente os orçamentos na situação selecionada item 2.1.

Campos para filtro:

  • Placa: Busca orçamento pela placa.
  • Chassi: Busca orçamento pelo chassi.
  • Cliente: Busca orçamento pelo nome do cliente.
  • Sinistro: Busca orçamento pelo sinistro.
  • Veículo: Busca orçamento pelo veículo (Marca/Modelo).
  • Número do orçamento: Busca pelo Número do orçamento.

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3 - Opções do menu ações​

Mostra as ações/opções para um orçamento.

  • Imprimir: Visualiza e imprime o orçamento, possibilita baixar como PDF.
  • Imprimir com opções: Visualiza e imprime o orçamento, com opções extras, possibilita baixar como PDF.
  • Enviar por email: Essa opção possibilita enviar o link para o orçamento direto no e-email do cliente, ou copiar o link para envio por e-email ou whatsapp.
  • Emitir recibo: Emite o recibo de pagamento [Abrir manual]
  • Detalhes: Mostra todos os detalhes do orçamento.
  • Criar orçamento: Cria uma O.S a partir do orçamento.
  • Check-List de entrada: Cria um check-list da entrada do veículo.
  • Lançar como recebido (Receita): Faz um lançamento de receita no financeiro e altera a situação do orçamento para Recebido.
  • Lançar Despesa: Faz um lançamento de despesas no orçamento.
  • Ver e enviar fotos: Suba as fotos dos veículos e também visualize.
  • Agendamento de entrada: Marque o dia e hora um veículo vai entrar na oficina [Abrir manual]
  • Duplicar orçamento: Utilize essa opção para duplicar um orçamento e alterar os dados no novo orçamento.
  • Editar: Abra o orçamento para alterar os dados
  • Deletar: Vai deletar permanentemente o orçamento, não é possível recuperar depois de deletar.

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4 - Situação​

Utilize essa opção para alterar a situação de um orçamento, ao alterar o orçamento será somente mostrada para o filtro de situação selecionado. Utilize essa opção para melhorar o fluxo de execução do orçamento, por exemplo, quando for aceita pelo cliente ou recebido pagamento, mantendo somente os orçamento abertos na lista de abertos.

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5 - Progresso do orçamento​

[Clique aqui para abrir o manual]

6 - Relatórios​

O sistema disponibiliza alguns relatórios para apoio do seu dia-a-dia.

  • Orçamentos: Relatório para listar os orçamentos, podendo filtrar por Período, Situação, Tipo de orçamento e cliente.
  • Agrupado por serviços/peças: Gera relatório agrupado por serviços e/ou peças.
  • Agrupado por serviços/peças (Avançado): Gera relatório agrupado por serviços e/ou peças podendo filtrar por Período, Situação, Tipo de orçamento e cliente.
  • Relatório de Equipe x Orçamento - Relatório para listar os orçamento que um funcionário(a) trabalhou, podendo filtrar por Período, Situação, Tipo de orçamento e cliente.

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