Adicionar Orçamento

1 - Introdução

A tela de criação de orçamentos é uma das funcionalidades centrais do sistema, permitindo registrar de forma detalhada todas as informações de uma proposta de serviço. O processo é dividido em seções claras para facilitar o preenchimento e garantir a precisão dos dados.

Neste manual, você aprenderá a:

• Preencher as informações básicas do orçamento, como tipo, situação e prazos.
• Buscar um cliente existente ou cadastrar um novo, incluindo seus dados completos.
• Selecionar um veículo do cliente ou adicionar um novo, detalhando suas características.
• Adicionar peças e serviços gerais, com controle de quantidade e valor.
• Detalhar serviços de funilaria e pintura, associando-os a partes específicas do veículo.
• Visualizar o resumo de valores, aplicar descontos e franquia, e adicionar observações.
• Salvar, imprimir ou continuar editando o orçamento.

2 - Informações Básicas

Ao criar um novo orçamento, a primeira seção a ser preenchida contém as informações gerais que identificam e contextualizam o orçamento.

• Prazo de entrega: Data prevista para a finalização do serviço.
• Situação do orçamento: Define o status atual (ex: Aberto, Aceito, Arquivado).
• Tipo Orçamento: Classifica o orçamento (ex: Particular, Seguradora, Concessionária, etc.).
• Nome seguradora/segurado/associado: Campo para identificar a entidade relacionada, se aplicável.
• Número do sinistro: Código do sinistro, caso o serviço seja para seguradora.
• Data de competência: Usada para fins de relatórios financeiros, permitindo contabilizar o orçamento em um período diferente da sua data de criação.
• Número Orçamento / O.S: Número de identificação gerado pelo sistema.
• Data de abertura: Data em que o orçamento foi criado.
• Usuário: Usuário do sistema que está criando o orçamento.

3 - Dados do Cliente

Nesta seção, você identifica o cliente para quem o orçamento está sendo criado.

• Pesquisar por nome/placa/telefones/cpf/cnpj: Utilize este campo para buscar clientes já cadastrados no sistema. A busca agiliza o preenchimento, carregando automaticamente os dados do cliente e seus veículos. Clique em Limpar para iniciar uma nova busca.

• Se o cliente não for encontrado, basta preencher os campos do formulário para criar um novo cadastro. Os campos com * são obrigatórios.

  • Nome: *
  • Telefone: *
  • Celular:
  • Email:
  • Data de Nascimento:
  • Origem do cliente: Como o cliente conheceu a oficina.
  • Origem comentários: Detalhes sobre a origem.

• Dados Completos: Clique neste botão para abrir uma tela adicional onde é possível informar dados complementares, como endereço e tipo de pessoa (Física ou Jurídica).

4 - Dados do Veículo

Aqui são inseridas as informações do veículo que receberá o serviço.

• Se um cliente existente for selecionado na busca, seus veículos cadastrados aparecerão em uma lista para seleção.

• Se o veículo desejado não estiver na lista, clique em + Novo Veículo para adicioná-lo.

• Se for um novo cliente ou um novo veículo, preencha os campos do formulário. Os dados serão salvos e vinculados ao cliente. Os campos com * são obrigatórios.
  • Placa: *
  • Núm. chassi:
  • Marca: * (Permite adicionar uma nova marca caso não esteja na lista)
  • Modelo: * (Permite adicionar um novo modelo caso não esteja na lista)
  • Cor:
  • Ano modelo:
  • Ano fabricação:
  • Tipo de pintura:
  • Portas:
  • KM:
  • Observação:

5 - Adicionar Peças e Serviços

Esta seção é destinada a listar todas as peças e serviços que compõem o orçamento, com suas respectivas quantidades e valores.

1. Selecione o Tipo: Escolha entre Peça ou Serviço.
2. Busque o Item: Procure o item pelo nome ou código na lista que aparece. Se não encontrar, você pode cadastrar um novo item diretamente na tela.
3. Adicione à Lista: O valor unitário será preenchido automaticamente, mas pode ser alterado. Informe a quantidade e clique em Adicionar para incluir o item no orçamento.

Após adicionar os itens, eles aparecerão na lista do orçamento. Você pode editar a quantidade, o valor unitário ou excluir um item a qualquer momento.

6 - Adicionar Funilaria e Pintura

Para serviços de funilaria e pintura, esta seção permite detalhar os trabalhos a serem realizados em cada parte específica do veículo, garantindo maior organização e clareza.

O processo é feito em etapas:

1. Selecione a Parte do Veículo: Escolha na lista a parte que será reparada (ex: "Porta Dianteira Esquerda"). Se a parte não existir, clique em Adicionar nova parte.

   

2. Selecione os Serviços para a Parte: Clique para abrir a janela de serviços. Busque o serviço desejado, ajuste o valor se necessário e clique no ícone + para adicioná-lo. Você também pode cadastrar um novo serviço se ele não estiver na lista.

   

   

3. Adicione o parte e serviço ao Orçamento: Após selecionar todos os serviços para a parte, clique em + Adicionar. A parte e seus respectivos serviços serão adicionados à lista do orçamento, e os campos serão limpos para um novo lançamento.

A lista final mostra todas as partes e serviços de funilaria e pintura, com os valores detalhados. É possível adicionar mais serviços a uma parte já listada ou remover itens conforme necessário.

7 - Valores e Finalização

A última seção do formulário de orçamento consolida todos os valores e oferece as ações para salvar o documento.

Resumo de Valores

• Total serviços: Soma dos valores de todos os serviços listados.
• Total Peças: Soma dos valores de todas as peças listadas.
• Total Funilaria e Pintura: Soma dos valores de todos os serviços de funilaria e pintura.
• Valor do desconto (-): Campo para aplicar um desconto sobre o valor total.
• Franquia (-): Campo para abater o valor da franquia do seguro.
• Valor total: Custo final para o cliente, calculado como: (Serviços + Peças + Funilaria e Pintura) - Desconto - Franquia.
• Observações para esse orçamento: Espaço para adicionar notas específicas deste orçamento, que também aparecerão na impressão.

Ações Finais

• Salvar: Salva o orçamento e redireciona para a lista de orçamentos.
• Salvar e Imprimir: Salva o orçamento e abre a tela de visualização para impressão ou para salvar como PDF.
• Salvar e Continuar Editando: Salva as alterações e permanece na tela de edição, útil para salvar o progresso sem sair do formulário.
• Voltar: Retorna para a lista de orçamentos. Atenção: alterações não salvas serão perdidas.