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Cadastro de Clientes

1 - Introdução​

Esta tela exibe a lista de todos os clientes cadastrados. O cadastro de clientes é fundamental para a criação de Orçamentos e Ordens de Serviço, além de manter um histórico completo do relacionamento com cada cliente e seus veículos.

Lista de Clientes

A partir desta tela, você pode:

  • Adicionar novos clientes.
  • Acessar relatórios de clientes.
  • Gerenciar os veículos de cada cliente.
  • Visualizar, editar ou remover clientes existentes.

2 - Adicionar um novo cliente​

Para adicionar um novo cliente, clique no botão Adicionar. No formulário, preencha os dados básicos e, se necessário, os dados completos e de endereço.

Formulário de Cadastro de Cliente

Dados Básicos​

  • Nome: Nome completo do cliente ou nome fantasia da empresa. (Campo obrigatório).
  • Telefone: Número de telefone para contato.
  • Celular: Número de celular para contato.
  • Email: Endereço de e-mail do cliente.
  • Data Nascimento: Data de nascimento (para pessoa física).
  • Origem do cliente: Como o cliente conheceu a oficina (ex: Indicação, Google, Fachada).
  • Origem comentários: Campo livre para detalhar a origem do cliente.

Dados Completos​

Nesta seção, você define se o cliente é Pessoa Física ou Jurídica e preenche os documentos correspondentes.

  • Tipo de Pessoa: Selecione se o cadastro é para Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.

    • Para Pessoa Física: CPF e RG.
    • Para Pessoa Jurídica: Razão Social, CNPJ, Inscrição Estadual e Inscrição Municipal.

  • Endereço: Você pode preencher as informações de endereço do cliente.

Formulário de Cadastro de Cliente completo

Opções para Salvar​

Após preencher os dados, você terá as seguintes opções para salvar:

  • Salvar: Salva o cadastro do cliente e retorna para a lista de clientes.
  • Salvar e adicionar outro: Salva o cliente atual e abre um novo formulário em branco para você cadastrar outro em sequência.

3 - Opções do menu ações​

O menu de ações, localizado ao lado de cada cliente, oferece as seguintes opções para gerenciamento:

Menu de Ações do Cliente

  • Detalhes: Exibe uma tela com todas as informações do cliente, sem permitir a edição, são mostrados os dados completos do cliente, lista dos veículos do cliente, lista de orçamentos que o cliente já fez na oficina e a lista de O.S que o cliente já fez.
  • Editar: Permite alterar os dados de um cliente já cadastrado.
  • Veículos: Abre a tela para listar e gerenciar todos os veículos associados a este cliente.
  • Deletar: Remove permanentemente o cliente do sistema. Atenção: esta ação não pode ser desfeita. Se o cliente tiver registros associados (como orçamentos ou ordens de serviço), ele não poderá ser excluído.

4 - Relatórios​

Para gerar relatórios relacionados aos clientes, clique no botão Relatórios. Para mais detalhes sobre os relatórios disponíveis, consulte a seção Relatórios de Clientes.